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【09:33 海利得(002206)：23Q1主业利润环比改善 期待越南项目车用丝认证逐步落地】


5月2日给予海利得(002206)推荐评级。

投资建议：考虑到公司主业化纤、塑胶行业处于景气修复阶段，新产品认证持续推进，有望逐渐为公司贡献利润；该机构维持此前对公司的盈利预测，预计2023-2025 年的归母净利润为4.04/5.22/5.76 亿元， 对应23-25 年EPS0.35/0.45/0.49 元，当前市值对应PE 分别为16x、12x、11x。参考公司历史交易PE（TTM）中枢与可比公司估值，给予2023 年22 倍PE，对应目标价7.70元，维持“推荐”评级。

风险提示：新增产能验证进度不及预期、产品认证效果不及预期、原材料价格大幅波动、行业景气度下降。

该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。

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